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东方证券在报告中指出,本轮美联储的降息开启更类似于“预防式降息”,美国基本面下滑有限。截至2019年9月,美国失业率仅为3.5%,已经是2000年以来的历史新低;平均时薪增速近3.5%,同样为近年来较高水平。2019年8月至9月,美联储已两次下调联邦基金目标利率,从2.5%下调至2.0%。8月美联储开启降息时,鲍威尔在议息会议新闻发布会上表示,“我们认为此举的性质本质上属于周期当中的政策调整,并不是长时间降息周期的开始”。

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前几年的债务置换为城投公司腾挪出了举债空间,但是今年债务置换规模减少叠加市场融资受阻,预计下半年城投公司基建融资规模将进一步萎缩,拖累基建投资进一步下探。尽管上半年房地产投资表现较为稳定,但是全靠土地购置费,建安投资同比已持续多月为负。土地购置费累计同比在近三个月均超过60%,相比之下,投资额占比接近60%的建筑工程投资增速则从3月开始下降为负值。下半年房地产调控政策效用仍在,三四线棚改货币化进程和占比都将下降。

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